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华人:大和:看好美团非食物板块收入增长 目标价升至47港元

时间:2019/3/13 14:04:52  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:格隆汇3月13日丨年夜战总研揭晓研讨陈述指,好团面评(03690.HK)补助下,信赖市场对其佣金率(Take rate)改进希冀或需重置。该止调下其目的价17.5%,由40港元降至47港元,唯一重申其“逊于年夜市”投资评级。该止暗示,因为市场看好中卖板块有潜伏佣金率提拔,好团的股...
格隆汇3月13日丨年夜战总研揭晓研讨陈述指,好团面评(03690.HK)补助下,信赖市场对其佣金率(Take rate)改进希冀或需重置。该止调下其目的价17.5%,由40港元降至47港元,唯一重申其“逊于年夜市”投资评级。该止暗示,因为市场看好中卖板块有潜伏佣金率提拔,好团的股价由1月中降约20%。不外,因为中卖板块的佣金率改进迟缓,市场对好团的支出希冀或需重置。别的,市场合作剧烈,该止以为中卖用家的增加速率会加缓,亦会限定其扩少范围。减上团体补助收入删减,团体利润率的改进亦迟缓。该止指,团体补助删减,料2019年的佣金率及毛利率改进将趋迟缓。正在其他板块圆里,正在店?旅店及旅游板块还是好团的次要增加动力,该止预期,线上营销能动员非食品板块本年的支出增加,毛利率亦会改进。不外,补助收入删减,该止料好团的停业长处率(OPM)将受压。基于团体新业务的微弱支出,该止上调本年度支出8%,但补助收入删减,调低其OPM1.8个百分面。(义务编纂: HN666)

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